Brasil: oportunidades en infraestructura de redes

Prensario TI - Junho/2009 - [ pdf]
Assunto: Conexão

Un informe elaborado por el Comité Gestor de Internet de Brasil revela que el 60% de las corporaciones de dicho país tienen conexiones de entre 256 Kbps y 2 Mbps. El 18% de las empresas todavía acceden a Internet con velocidades inferiores a 300 Kbps. Aunque el número de compañías usuarias con enlaces superiores a los 2Mbps ha crecido del 4% al 10% en los últimos 12 meses, el porcentaje se considera muy por debajo del promedio anhelado por los operadores brasileños.

La clave es la falta de infraestructura de acceso a la banda ancha por las redes de telefonía, razón por la que cada vez más empresas accede a través de los servicios de TV por cable, generalmente pensados para el mercado hogareño. Dicha modalidad aumentó del 14%, en 2006, al 22%, en 2008, razón por la cual los operadores de cable ahora cuentan con paquetes especialmente pensados para el mercado corporativo. Este tipo de conexión se desarrolló en las ciudades del Centro-Oeste, Sur y Sudeste.

Las conexiones por radio están siendo bastante utilizadas, especialmente en las regiones del Norte y Nordeste, donde hay una mayor dificultad en la infraestructura convencional. Las conexiones de este tipo representan el 13% del total de accesos, lo que representa el 18% de las conexiones en el Norte y el 22% en la región Nordeste.

De todas maneras, las conexiones de tipo DSL siguen representando la mayor porción del mercado, con el 66% del total de conexiones. Las empresas del Sur y Centro-Oeste (Brasilia, en particular) representan respectivamente el 72% y el 76% de los accesos DSL. En el Sudeste, el índice se ubica en 64%.

El dial-up está casi desapareciendo. En 2006, representaba el 14%; en 2007, se redujo al 8%; y en 2008 representaba apenas el 5%. Alexandre Cappri, responsable de la investigación en el Centro de Estudios sobre las Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC.br), comenta: 'La tendencia es que este método se utilice cada vez menos en los próximos meses, especialmente a la luz de las nuevas tecnologías de acceso tales como 3G'.

Más allá del tipo de conexión que poseen, las conclusiones del estudio señalan que las empresas brasileñas exploran 'poco y mal' el potencial de Internet: aunque el 97% de las empresas en el país cuentan con una computadora para acceder a la red, la mayoría de ellas todavía usa precariamente los recursos de IT. El informe indica que el 53% de las mismas tienen página web, pero la mayoría está destinada sólo para comunicar información institucional. Sólo el 13% de las empresas, por ejemplo, utilizan sus sitios para llevar a cabo las operaciones de pago seguras.

Al respecto, Cappri agrega: 'Ciertamente, el uso de Internet, a pesar de saber que ya está presente en la mayoría de las empresas de Brasil, sigue siendo inferior al deseado, sobre todo desde el punto de vista del comercio electrónico y la interactividad, aunque hubo un cierto avance en las pequeñas empresas, con 10 empleados o más, que ya han descubierto el potencial de la herramienta'.

Según el estudio, el número de empresas que actualmente utiliza Internet para la difusión de catálogos de productos y lista de precios aumentó de un 48% a un 52%. Sólo el 24% tiene un sistema de reserva de pedidos online. Y, a la hora de realizar transacciones, dicho porcentaje se reduce al 13% en 2008. Apenas el 35% de las empresas dice ofrecer apoyo post-venta a través de Internet.

Los principales beneficios percibidos por las empresas con ventas a través de Internet están en el orden y la reducción de costos de los negocios (señalados por el 74% de las encuestadas) y la reducción en el tiempo de transacción y servicios de mejor calidad a los consumidores (ambos citados por el 69% de los casos). La percepción de que la venta por Internet contribuye al aumento en el volumen de ventas y/o el número de consumidores es compartida por poco más de la mitad de las empresas (52%).

Chile se mantiene como el país con mayor grado de avance en la Sociedad de la Información de Latinoamérica, con 5,51 puntos, de acuerdo a los resultados del Indicador de la Sociedad de la Información (ISI), elaborado por la consultora de negocios Everis y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Navarra. Pese a ello, el gasto en tecnologías per cápita de los chilenos registra su sexto descenso interanual consecutivo, con una variación negativa de 0,8%, disminuyendo un 19,6% en comparación al primer trimestre de 2008, y cayendo desde los 455 dólares a los 366. Las variables que recortaron su calificación en la comparación interanual fueron: la calidad de acceso a Internet, ventas minoristas online y gasto total en TIC.

Al respecto, Patricia García, gerente general de Everis, explica: 'El crecimiento más lento de algunas variables de Chile, que es lo que lleva al descenso de su puntuación, obedece a que las mismas están en niveles relativamente elevados, a diferencia de otros países latinoamericanos, donde existe un espacio mayor para crecer en tecnologías'.

El mismo estudio indica que en 2010 el indicador chileno permanecería en niveles similares a los actuales. Las TIC proseguirían su moderado avance; las computadoras ratificarían su liderazgo regional, con 375 aparatos por cada mil de habitantes. El ESI retrocedería, perjudicado principalmente por una mayor tasa de desempleo (8,6%) y un menor PIB por habitante (8700 dólares).

En el mercado de las Telecomunicaciones, las inversiones de 2009 se mantendrían en un nivel similar al del año pasado, rondando los 1300 millones de dólares. Pablo Bello, subsecretario del área en dicho país, comenta: 'Las empresas quieren aprovechar las oportunidades que se abren con la crisis. Las empresas no se han quedado sentadas esperando que se pase la crisis, al contrario han sido muy activas eninvertir, en expandir sus redes, expandir sus coberturas, expandir la capacidad de las redes'.

'La información que tenemos de los principales inversionistas es que, en principio, van a mantener los mismos niveles de inversión de 2008, con proyectos emblemáticos como fibra óptica en general, extendiendo el área de cober-tura. No obstante, la industria experimentará este año un crecimiento más lento comparado con el vertiginoso ritmo que gozó en años anteriores por la telefonía móvil e internet. En el 2008, la expansión fue del 10,4%', agrega.

La industria espera que exhiba mayor dinamismo el servicio de conexión a internet que, según cálculos de la subsecretaría, debiera alcanzar a 2 millones de usuarios a marzo del 2010, desde los casi 1,8 millones actuales. Pero el segmento donde más se notaría esta expansión sería en banda ancha móvil, que podría llegar a 500 mil usuarios a fines de año, desde los actuales 300 mil.

Justamente con el fin de asegurar una mayor movilidad y competencia en el área móvil, Bello resalta los avances en la licitación de espectro de telefonía celular 3G, con el que el Gobierno espera sumar un cuarto actor a este mercado, que podría empezar a operar a inicios del 2010. El funcionario informó que hasta ahora 12 empresas formalizaron su interés y que el Gobierno lanzó un plan de difusión internacional para captar más interesados en Asia, Europa y Estados Unidos.

Actualmente el Gobierno está en la fase de respuestas a las consultas de los interesados, un proceso que pretende terminar en julio cuando reciba las ofertas técnicas, pero que podría extenderse un par de meses en caso de empate de dos o más postulantes. En el tercer trimestre, estaría cerrado el proceso y en un plazo de seis meses el operador ya debiera tener cubierto una parte importante del territorio, por tanto podría empezar a operar durante el próximo verano austral.

El competitivo mercado chileno de la telefonía móvil es liderado por Movistar, de la española Telefónica, seguido de cerca por Entel PCS, de la local Entel y por Claro, de la mexicana América. Móvil, que en tercer lugar trata de ganar terreno. Chile tiene uno de los mayores niveles de penetración de telefonía móvil en la región, cercano al 100%.

Otro de los procesos en marcha que buscan una mayor competitividad en la industria es la postergada introducción de la televisión digital. Pero, aunque hace un año se daba como inminente, su lanzamiento se ha demorado por la discusión en el Congreso de su normativa. Sin embargo, la expectativa del Gobierno es que en el 2010 Chile tenga un sistema de televisión digital operativo.

Ante un entorno económico desfavorable, las empresas no sólo buscan opciones de ahorro en gastos, sino soluciones que les ayuden a ser más competitivas. En este sentido, se abren importantes oportunidades en ciertos segmentos de mercado TIC, particularmente aquellos que cuentan con el potencial de integrar una serie de soluciones que le permiten al usuario final mayor flexibilidad, administración de los recursos y reducción de costos.

Claudia Caballero Borja, analista de la consultora Select, afirma: 'La telefonía IP es sin duda una de las oportunidades de TIC, gracias a que permite crear un sistema telefónico con todas las funciones de un PBX tradicional, con el agregado de funcionalidades tales como integración de aplicaciones vía XML, distribución inteligente de la fuerza de trabajo y automatización de la administración'.

En materia de base instalada, las extensiones IP han crecido un 38% del 2007 al 2008 y se proyecta que para este año la tasa de crecimiento sea del 27%. El siguiente crecimiento más importante corresponde a extensiones híbridas que, dicho sea de paso, incluye extensiones digitales que, si bien no cuentan con funcionalidades IP, sí se conectan a un servidor IP.

La analista agrega: 'El crecimiento de la telefonía IP se ha visto potencializado por el esquema de servicios administrados IP, a través del cual el proveedor ofrece un portfolio de productos de voz sobre IP, que incluye equipo de telefonía para oficina, redes privadas virtuales de sitio a sitio, comunicaciones unificadas y conectividad de redes públicas de telefonía, entre otros'.

'Los servicios administrados de Voz sobre IP han sido muy atractivos para las compañías por la posibilidad que brindan de reducir costos operativos, aumento de productividad, mejoras en herramientas de colaboración y respuesta más rápida a los clientes. Los mismos cuentan con varias modalidades de entrega, sin embargo son dos las que destacan por su popularidad', explica Caballero Borja.

Y sigue: 'Los operadores tienen la opción de convertir a sus fabricantes de equipo en socios de negocio, bajo diferentes alternativas: como prestadores de servicios de administración de los IP PBX, o como proveedores de soluciones de equipo y software. La asociación con diversos fabricantes de soluciones de voz sobre IP bajo un esquema de servicios administrados IP PBX generaría un modelo de negocio sustentable para estas empresas, reduciendo los incentivos de estas últimas a ofrecer sus servicios directamente a usuarios finales, e incluso a otros tipos de proveedores de acceso a internet u otros proveedores de servicios de transmisión de datos'.

'Los factores diferenciadores más importantes con los que cuenta el operador siguen siendo el acceso a la última milla, la capacidad de garantizar un nivel de servicio predefinido, la posibilidad de ofrecer redes VPN eficientes y de proveer un servicio transparente para el usuario final. El ofrecimiento de servicios de IP PBX administrados es una opción que le facilitaría al operador empaquetar diferentes servicios como VPN, seguridad, servicio telefónico con calidad garantizada y acceso a Internet, entre otros, además de permitir la personalización de servicios aplicativos de valor agregado para grandes clientes, generando así relaciones a largo plazo con los clientes'.

Bajo el escenario de servicios 'empaquetados', el servicio básico de telefonía podría convertirse en un servicio de baja diferenciación en sí mismo (hoy en día ya es un servicio poco diferenciado). Pero el servicio integral (empaquetado), y para el cual el operador posee capacidades difíciles de imitar, se convertiría un servicio de alto valor agregado difícil de imitar o considerar un commodity.

Aunque en líneas generales el crecimiento económico en América Latina ya se desacelera, el mercado IT de los países andinos viene creciendo fuertemente. En Colombia, el sector de las telecomunicaciones se mantiene como uno de los más dinámicos. Los suscriptores activos de telefonía móvil en dicho país subieron un 23,2% al cierre del primer trimestre de 2009, frente al mismo periodo de 2008.

El último informe de la estatal Superintendencia de Industria y Comercio revela que existen 41,4 millones de suscriptores a servicios de telefonía móvil, frente a los 33,5 millones de abonados al cierre del primer trimestre del año anterior, lo que representa un crecimiento del 23,6%.

Según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de dicho país (CRT), que depende del Ministerio de Comunicaciones, Comcel concentra el 66,2% del mercado con 27,8 millones de abonados activos. Por su parte, Telefónica Móviles, propietaria de la marca Movistar, se mantuvo en el segundo lugar, con 9,8 millones de suscriptores, lo que representa un market share del 24,1%. Entretanto, Colombia Móvil o Tigo, de Millicom, tiene una participación del 9,7%, con alrededor de 3,7 millones de abonados.

En su informe, la CRT resaltó que cada vez más los colombianos están prefiriendo los planes prepago que pospago en la telefonía celular. De hecho, Comcel cuenta en ese segmento con 23.736.894 suscriptores, mientras Movistar posee 8.327.339 y Tigo 3.619.082 millones.

Al igual que la fuerte expansión de la telefonía celular, la penetración de Internet sigue alcanzando cifras récord. Según la CRT, a diciembre de 2008 Colombia alcanzó un total de 2.023.341 suscriptores del servicio de acceso a Internet, lo que representó un crecimiento del 46,4% respecto de diciembre de 2007.

Los abonados a accesos dedicados ascendieron a 1.902.844, para un crecimiento del 57,6% respecto de 2007. El organismo consideró que las perspectivas para el sector de telecomunicaciones en Colombia para el 2009 muestran que será el año en el cual los operadores darán el salto al mercado masivo de Internet, gracias a sus redes móviles de alta velocidad o de tercera generación (3G).

El negocio de las telecomunicaciones continúa siendo rentable, ya que a finales de 2008 los ingresos del sector se contabilizaron en unos $21,92 billones, lo que representa un crecimiento del 10% respecto a 2007. Los ingresos de los operadores de telefonía móvil ascendieron a $8,62 billones, que representan un incremento del 6%.

En telefonía fija los ingresos de los operadores fueron de $4,98 billones. Pese al avance de los celulares, las líneas telefónicas fijas llegaron el año pasado a 7.950.845, lo que significó un aumento del 0,3% respecto a las que había en el 2007.